· 證券投資ERP· 證券投資ERP證券行業(yè)ERP
證券投資和客戶的資產(chǎn)管理已經(jīng)成為我國股票市場上最主要的資產(chǎn)管理方式。隨著我國投資規(guī)模的擴大，投資、證券交易等行業(yè)的分散化越來越難以進行，專業(yè)投資管理將會是一種趨勢。
目前，我國大部分券商尚未建立起一套完整的股票投資管理體系。在操作上，采用遠程訂購軟件或其它遠程交易軟件來實現(xiàn)交易，但由于數(shù)據(jù)的物理和邏輯都比較分散，不利于統(tǒng)一管理、實時統(tǒng)計、監(jiān)測預警。
在會計處理，業(yè)績評估，客戶管理，風險控制，投資組合等方面，都是純手工的，并沒有充分的運用資訊科技。但是，隨著我國股票市場的日益規(guī)范和發(fā)展，公司內(nèi)部對股票的投資和客戶的資金管理的風險意識日益增強，公司在人力資源管理方面的投入已經(jīng)遠遠不能滿足證券投資和客戶的需求。
當前，我國證券投資公司面臨著與國際接軌的緊迫需要，亟待完善其內(nèi)部運作機制，提升其外部運作效率，減少內(nèi)外交易費用，從而使其在全球市場中占據(jù)一席之地。這使得券商需要更多地運用科學化、規(guī)范化的管理手段來重構生產(chǎn)過程和企業(yè)資源，而信息傳遞的時效性要求也越來越高。通過運用現(xiàn)代網(wǎng)絡技術，在企業(yè)內(nèi)部、企業(yè)與其他航運企業(yè)乃至國外企業(yè)之間建立起一張網(wǎng)絡結構，從而加速企業(yè)的信息化進程。
1.規(guī)范管理方式，提高管理水平
在推行ERP系統(tǒng)的基礎上，引入ERP的理念，對企業(yè)進行有效的管理。ERP系統(tǒng)的應用，使得企業(yè)的信息傳輸、獲取更加準確、及時，有助于各部門之間的協(xié)作，并能隨時獲取準確的數(shù)據(jù)和大量的信息，從而對市場進行科學的決策。
2.優(yōu)化企業(yè)資源,提高競爭力
ERP的實施又是一個企業(yè)的業(yè)務流程重構，通過ERP的實施，可以使企業(yè)的經(jīng)營管理制度得到進一步的調(diào)整，使企業(yè)的內(nèi)部資源得到最優(yōu)化，從而提高企業(yè)的綜合競爭力。在國外，證券投資公司的信息管理系統(tǒng)已被廣泛采用。我國的 ERP在國內(nèi)的應用起步比較晚，尤其是在中小證券投資公司，所以加速推行ERP系統(tǒng)，增強其競爭能力，是當前亟待解決的問題。
3.加快運營效率，提高經(jīng)濟效益
企業(yè)的改革，歸根結底都是為了增加企業(yè)的經(jīng)濟效益， ERP系統(tǒng)的推行也是如此。正確、合理的執(zhí)行ERP可以使企業(yè)獲得準確、實時的基礎數(shù)據(jù)，提高信息處理的實時性、有效性和處理效率、響應能力，并在一定程度上掌握了市場的主動權，提高了證券投資企業(yè)的經(jīng)濟效益。
4.完善客戶信息，提高顧客滿意度
作為一家服務公司，客戶滿意度是證券投資公司的重要組成部分。ERP系統(tǒng)的實施，使企業(yè)可以及時了解股票的投資動態(tài)，并對其進行合理的配置。公司的客戶將會因節(jié)省時間和提供更好的服務而大幅提高客戶的滿意度。
泛普軟件證券投資ERP系統(tǒng)降低成本的作用，為公司創(chuàng)造更高的效益。該系統(tǒng)從適應集團化公司管理需要的角度出發(fā)，達到了集中監(jiān)管的目的，極大地降低了金融公司的經(jīng)營風險，提高了公司資金利用的安全水平。
1.綜合查詢分析系統(tǒng)
系統(tǒng)充分考慮了企業(yè)集團經(jīng)營的需求，并能充分考慮未來的發(fā)展和變化。用戶可以任意設定查詢格式及查詢內(nèi)容;它還能從其它子系統(tǒng)中讀取和分析數(shù)據(jù)，得到各種直觀的圖表，最大程度地滿足了企業(yè)和企業(yè)的需求。在實際應用中，該系統(tǒng)可劃分為公司與分公司兩級：企業(yè)能夠根據(jù)所關注的項目，對所有或部分的數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析。另外，該系統(tǒng)具有預警功能，一旦發(fā)生異常，會自動發(fā)出警報，公司經(jīng)理可以通過對存在問題的營業(yè)部的數(shù)據(jù)進行分析和處理。分行可以從各個部門的財務軟件中讀取數(shù)據(jù)，并按自身的管理需求，對其進行查詢和分析。該系統(tǒng)具有歷史記錄功能，能夠?qū)⑵髽I(yè)在使用本系統(tǒng)以前所獲得的所有會計信息輸入到電腦中，從而形成一個完整的電子會計文件，便于財務人員進行查詢和分析，減少了工作壓力。
2.存貸款管理系統(tǒng)
信托存款、信托貸款、委托存款、委托貸款、按揭貸款等是信托公司經(jīng)營的重要內(nèi)容。這些業(yè)務涉及到的資金數(shù)額很大，交易頻繁，人工操作非常繁瑣，容易出錯。計算機管理此類業(yè)務的管理工作包括：合同管理，日常業(yè)務處理，計算和管理利息，計算結果，扣繳稅款，預測和控制存款。
3.證券核算系統(tǒng)
該系統(tǒng)具有與柜臺交易軟件相連的靈活數(shù)據(jù)接口，能夠?qū)崿F(xiàn)對交易數(shù)據(jù)的自動抽取，并能將交易信息輸入到交易所。同時，該系統(tǒng)還給出了證書模板界面的靈活定義，能夠適應各種業(yè)務中不同會計處理模式下的證書模板定義。
4.安全機制
在本系統(tǒng)中，充分發(fā)展大型數(shù)據(jù)庫的安全機制，對系統(tǒng)操作員和用戶的口令進行加密，使整個系統(tǒng)具有較高的安全性。詳盡的系統(tǒng)操作日志，可詳細記錄某人在何時進入什么系統(tǒng)執(zhí)行什么操作，有利于事后進行檢查，明確操作責任。對操作權限和數(shù)據(jù)權限進行分配，對于重要的菜單功能和操作功能，均由系統(tǒng)進行權限分配，使操作員對于各系統(tǒng)擁有的功能權限得到有效管理。
系統(tǒng)能極大地提高工作效率，降低工作量，使目前許多需要人工完成的報表分析、統(tǒng)計等工作全部電算化。把精力從大量的、繁瑣的、低價值的工作中解放出來，轉(zhuǎn)向思考怎樣增加投資的回報。
1.集中控制、規(guī)范管理
對基層單位實行集中管理，實現(xiàn)管理標準與業(yè)務規(guī)范的統(tǒng)一管理，實現(xiàn)集約化、規(guī)范化管理。
2.改善流程、提高效率
通過整合資金、帳務、預算、費用等系統(tǒng)，實現(xiàn)財務、業(yè)務、管理的有機結合，實現(xiàn)業(yè)務流程的優(yōu)化，提高工作效率，節(jié)約管理費用。
3.協(xié)助管理、防范風險
為企業(yè)管理部門提供更加明確、高效的信息分析，增強對市場信息的收集和響應，從而有效的防范運營風險。
泛普軟件證券投資OA全方位多角度針對企業(yè)問題提出解決辦法，讓企業(yè)順利走上數(shù)字化辦公道路。
1.公告管理
公告分級管理，授權系統(tǒng)保證隱私權的安全性，出版商按規(guī)定的類別編寫和提交審核。
利用門戶系統(tǒng)對公告進行聚焦式推送，在企業(yè)內(nèi)部建立實時、準確的上傳下傳系統(tǒng)。
2.績效考核
公司可以自由設定年度、月度、半年度的績效評估計劃。
全面、明晰的業(yè)績評估統(tǒng)計有助于經(jīng)理準確把握每個員工的貢獻和成長，并有針對性地進行培訓。
3.檔案管理
將檔案信息數(shù)字化存儲，并對檔案的借閱、鑒定和銷毀進行規(guī)范化。
對檔案的權限進行了優(yōu)化，實現(xiàn)了對“日志”的全方位追蹤，使各種操作都有了軌跡，從而增強了檔案管理的安全性。
4.項目管理
以個人或小組為周期的目標為中心，建立一個項目合作區(qū)域，使工作計劃，執(zhí)行，反饋等工作有序進行。
重點關注項目的相關人員，負責問題的處理和定期的結果報告。
投資業(yè)務是金融公司在存款、貸款和投資三大業(yè)務中的一個重要環(huán)節(jié)，它是利用剩余資金、提高資本回報率的一個重要環(huán)節(jié)，也是導致金融公司經(jīng)營風險的一個重要環(huán)節(jié)。所以一定要做好相關管理，提升企業(yè)效益。
