聯系記錄
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一、在企業(yè)中聯系記錄管理存在的問題
1、在很多企業(yè)中，不重視對聯系記錄進行記錄，只重視最終結果，都是業(yè)務員負責與客戶聯系，領導不清楚業(yè)務員與客戶的聯系頻繁度如何，聯系進展如何。
2、對于業(yè)務員來說，有時候需要聯系的客戶太多，或者聯系次數太多，自己都記不清楚之前聯系的進展如何了，有時候是聯系后隨手在本子上進行簡單的記錄，過段時間想查看半天找不到本子。
3、存在有的業(yè)務員工作偷懶，為了敷衍了事隨意記載聯系記錄的情況，領導也無法查證起真實性。
二、系統(tǒng)中聯系記錄的管控點及作用
1、系統(tǒng)提供客戶聯系記錄單據，業(yè)務員可以將每一次的聯系情況記錄進去，包括銷售階段、可能性、聯系詳情等，形成完整的客戶聯系過程記錄檔案，方便領導隨時查詢監(jiān)管客戶成交動態(tài)信息。
2、系統(tǒng)提供規(guī)范化的聯系記錄格式，企業(yè)還可以根據自己的需求自定義表單中的顯示內容，業(yè)務員按照規(guī)范在系統(tǒng)中進行登記，在下次需要看聯系情況的時候可以快速在列表中進行查詢，方便聯系工作的開展。
3、在系統(tǒng)中，可以將通話記錄截圖上傳到附件，也可以將QQ或者微信的聊天記錄上傳到附件中，便于領導直觀的監(jiān)管聯系記錄的真實性。
三、泛普軟件中的聯系記錄單據
在泛普企業(yè)管理系統(tǒng)中，由負責聯系客戶的業(yè)務人員填寫此單據。
1、基本信息
聯系記錄單據主要包含客戶名稱、負責人、銷售階段、預計成交日期、預計成交金額、可能性、機會名稱、客戶方聯系人、機會狀態(tài)、簡述、聯系時間、聯系方式、聯系詳情、下次聯系時間、下次聯系目標等內容。
2、附件上傳
可以將通話記錄截圖上傳到附件，也可以將QQ或者微信的聊天記錄上傳到附件中，支持txt、pdf、office文件以及各類圖片格式等上傳。
四、泛普軟件中的聯系記錄列表
聯系記錄列表主要顯示所有的聯系記錄單據。
1、在列表中支持多種自定義查詢條件，可以按照聯系方式、客戶名稱、日期等條件進行查詢;支持模糊查詢，比如根據客戶名稱中的關鍵字進行查詢;支持將常用查詢條件進行保存。
2、能將查詢出來的列表導出成Excel格式。
3、也能將查詢出來的列表直接打印。
4、點擊表中的藍色字體可以實現快速聯查。
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