2013-2016年公共建筑裝飾行業(yè)現狀及趨勢分析【圖】【原創(chuàng)】

一、行業(yè)產業(yè)鏈及發(fā)展趨勢分析

據泛普軟件（http://www.digitaldepost.com//）發(fā)布的《2013-2018年中國建筑裝飾行業(yè)全景調研及投資戰(zhàn)略咨詢報告》顯示：建筑裝飾主要包括公共建筑裝飾、住宅裝飾和幕墻工程三大組成部分，公共建筑裝飾行業(yè)為建筑裝飾行業(yè)的主要細分行業(yè)。公共建筑主要包括寫字樓、科技園區(qū)、政府辦公場所等辦公空間，精品店、購物中心、酒店、會展中心、銀行等商業(yè)空間，以及醫(yī)院、學校、機場等公共設施。公共建筑裝飾指通過建筑裝飾設計和施工來保護公共建筑的主體結構、完善其使用功能并美化其室內外空間的過程。從原材料供應、商業(yè)道具加工生產、設計、施工到最后公共建筑物投入使用，本行業(yè)已經形成了一個完整的產業(yè)鏈。

近30 年來，建筑裝飾行業(yè)伴隨著我國經濟發(fā)展已從傳統(tǒng)的小行業(yè)發(fā)展成為了建筑業(yè)的三大支柱性產業(yè)之一，公共建筑裝飾行業(yè)也隨之不斷發(fā)展壯大。80年代中期開始公共建筑行業(yè)以改革開放為契機得以發(fā)展迅速；90 年代中期之后由于住宅私有化得到具體落實，住宅裝飾行業(yè)得以快速發(fā)展；進入新世紀以來由于國民經濟的持續(xù)高速發(fā)展，公共建筑裝飾行業(yè)市場容量進一步增大，再次出現了新的發(fā)展高潮。根據中國建筑裝飾協(xié)會數據，公共建筑裝飾行業(yè)2005 年至2012年復合年增長率達12.49%，行業(yè)產值由5,500 億提升到1.41 萬億，2012 年約占當年國內生產總值的2.71%。根據《中國建筑裝飾行業(yè) “十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要》，公共建筑裝飾行業(yè)2015 年產值爭取達到2.6 萬億，“十二五”期間平均年增長率達18.9%。

圖：公共建筑裝飾行業(yè)發(fā)展趨勢

內容選自產業(yè)信息網發(fā)布的《2013-2018年中國建筑裝飾行業(yè)全景調研及投資戰(zhàn)略咨詢報告》

2、公共建筑裝飾行業(yè)市場供求及變動原因

在我國宏觀經濟增長的背景下，建筑裝飾行業(yè)受城市化進程加速和消費結構升級等因素的帶動，建筑裝飾行業(yè)整體預計未來仍能保持一定增長的趨勢。截止2013 年底，我國的城市化比率已經達到53.73%，預計到2025 年城市化比率將達到65%。城市化進程需要大量的住宅和基礎設施建設為基本物質條件，給建筑裝飾行業(yè)提供了巨大增量市場需求。具體到公共建筑裝飾行業(yè)，根據中國建筑裝飾協(xié)會統(tǒng)計，酒店類公共建筑一般5～7 年更新一次，其他建筑一般10 年更新一次，消費者對完善和優(yōu)化室內空間的消費升級，將給建筑裝飾行業(yè)帶來大量穩(wěn)定的存量市場需求。

（1）寫字樓市場的發(fā)展帶來公共建筑裝飾的需求

A、寫字樓供給和銷售

寫字樓在持續(xù)活躍的市場氛圍推動下，近年來我國寫字樓市場供給和銷售保持著良好的上升態(tài)勢：我國寫字樓開發(fā)投資逐年上升，2013 年全年寫字樓開發(fā)投資4652 億元，同比增長38.16%；2003 年到2007 年我國寫字樓銷售面積年平均增長率達到了23.28%，在經歷了金融危機經濟波動后，隨著四萬億投入寫字樓市場供給繼續(xù)增加， 2013 年寫字樓銷售面積達2883 萬平方米，2008 年至2013年寫字樓銷售面積年復合增長率達20.01%

2000-2013年寫字樓開發(fā)規(guī)模分析（單位：億元）

2000-2013年寫字樓市場需求分析（單位：萬平方米）

2013 至2016 年的未來4年間寫字樓未來也將保持充足供給，研究顯示：如果所有在建項目均按時交付，中國14 個主要城市新増寫字樓總量將達到4,080 萬平方米或每年接近1,000 萬平方米

圖：2016 年相對于2012 年寫字樓存量

B、寫字樓租賃

從寫字樓租賃市場表現來看，根據世邦魏理仕研究顯示，北京、上海、廣州、成都、深圳、天津和重慶等地寫字樓租金價格指數自2009 年起至今均保持了上漲趨勢，其中2010 年至2012 年間一線城市平均租金上漲42%，二線城市租金平均上漲24%。但受外商投資企業(yè)擱置或推遲擴張計劃和內資企業(yè)向租金相對便宜地區(qū)的非核心地區(qū)轉移，寫字樓市場未來租金的增長幅度將有可能放緩。

一線城市仍是寫字樓租賃的主要市場，同時二線城市的新興中央商務區(qū)建設帶來了新的寫字樓供應。在仲量聯(lián)行跟蹤的20 個中國城市中約有320 萬平方米新增甲級辦公樓竣工，其中超過50%的新增供應量來自一線城市。另根據世邦魏理仕研究顯示，一些二線城市新區(qū)的樓宇從2010 年底開始漸漸進入寫字樓市場，預計杭州、廣州、成都、寧波、南京、大連和重慶的新中央商務區(qū)在2013 年至2016 年之間將占到各自城市未來寫字樓總供應的30%至70%。

C、寫字樓需求

為了滿足自身高效率辦公需要并產生產業(yè)集群效應，企業(yè)產生了寫字樓辦公空間的需求，這一需求深受整體經濟環(huán)境和企業(yè)自身經營的影響。十一五期間我國GDP 增速均在9%以上，大量中國企業(yè)進入一線城市的甲級寫字樓；跨國公司在華設立的地區(qū)總部和研發(fā)中心達到1600 家，從而催生出大量的寫字樓市場需求。

但隨著世界經濟增長乏力，中國經濟增長放緩并下調了經濟增長預期目標，中外業(yè)的經營情況都受到了挑戰(zhàn)。我國新批設立外商投資企業(yè)數量在2008 年降至低谷，之后雖呈現復蘇趨勢但2010 年之后又持續(xù)下滑。實際使用外資額也經歷了2009 年、2012 年的下滑后，一直呈現小幅波動的狀態(tài)。這段期間外商在華投資的波動間接影響了外商企業(yè)的辦公空間需求。

（2）精品店提供公共建筑裝飾行業(yè)細分市場需求

精品店主要指以奢侈品為主的高檔消費品旗艦店、大型購物中心專賣店和專柜等。上世紀80 年代中期金融資本介入傳統(tǒng)奢侈品家族企業(yè)形成了國際奢侈品集團，使得奢侈品消費開始在全球蔓延。在我國改革開放的大環(huán)境下，中國奢侈品市場隨我國商業(yè)發(fā)展不斷成長，并在二十一世紀進入了高速的增長期。根據報告顯示，自2009 年起中國奢侈品消費市場規(guī)模高速增長，是亞太地區(qū)僅次于日本的第二大奢侈品消費市場，在全球市場中的占比也大幅提升，在報告期內上半期保持了強勁的上升勢頭，并在2012 年已經達到約1810 億元的規(guī)模，已使得中國已經成為全球最重要的奢侈品消費市場之一。

由于中國的奢侈品消費能力大幅提升，尤其是金融危機時期依然保持著需求旺盛，各大國際奢侈品品牌在中國開始通過開設大面積的旗艦店、專賣店和專柜的形式，以前所未有的速度進行擴張，以求擴大市場規(guī)模。2012 年，珠寶、手表、服飾等高端奢侈品牌繼續(xù)在北京、上海、廣州、積極擴張：Vacheron Constantin、Cartier、Piaget、Rolex 等入駐北京澳門中心；高端鞋履品牌J.M.Weston 北京首店落戶銀泰中心；英國品牌Paul Smith 宣布將在上海嘉里中心開設第一家旗艦店；美國服飾品牌Ed Hardy 旗艦店、Versace Collection 和Tommy Hilfiger 入駐深圳金光華廣場。

（3）高檔酒店、商業(yè)中心、會展中心的發(fā)展及政府重點工程建設將拉動公共建筑裝飾行業(yè)需求的增長

隨著對外開放的擴大和國內居民消費的啟動，我國零售業(yè)、旅游業(yè)、餐飲業(yè)、會展業(yè)等現代服務業(yè)得到了快速發(fā)展，高檔酒店、商業(yè)中心、會展中心等設施進入了大規(guī)模建設時期。這些公共建筑工程的建設和使用，不僅增加了公共建筑裝飾的市場需求規(guī)模，而且對裝飾的質量、檔次提出了更高的要求，推動了公共建筑裝飾行業(yè)整體水平向更高層次發(fā)展。

2013 年7 月中共中央辦公廳、國務院辦公廳近日印發(fā)了《關于黨政機關停止新建樓堂館所和清理辦公用房的通知》。通知中明確要求全面停止新建黨政機關樓堂館所，并嚴格控制辦公用房維修改造項目。通知出臺后政府投資建設的公共裝飾裝修業(yè)務將會減少，從而對行業(yè)產生一定影響。

本文作者：206 責任編輯：CY152 關鍵字：公共建筑裝飾

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