2013-2017年家裝行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展及前景預(yù)測(cè)分析【圖】【原創(chuàng)】

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    一、市場(chǎng)發(fā)展分析

    據(jù)泛普軟件（http://www.digitaldepost.com//）發(fā)布的《2014-2018年中國(guó)家裝建材行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展及投資潛力展望分析報(bào)告》顯示：目前，國(guó)內(nèi)住宅裝飾企業(yè)不少于10萬(wàn)家，具有整個(gè)建筑裝飾行業(yè)最為龐大的一只游擊隊(duì)伍。因?yàn)槿鄙僖?guī)模化的、綜合實(shí)力較強(qiáng)的龍頭企業(yè)，行業(yè)規(guī)模和結(jié)構(gòu)的提升一直受限。很多傳統(tǒng)家裝企業(yè)不能適應(yīng)市場(chǎng)的需要，大部分企業(yè)將面臨淘汰出局。

    泛普軟件（ http://www.digitaldepost.com/）

    近年來(lái)雖然住宅建筑裝飾行業(yè)規(guī)模逐年提高，但是住宅裝飾產(chǎn)值在行業(yè)中占比整體呈下降趨勢(shì)，2008年以來(lái)處于50%以下的水平。行業(yè)在未來(lái)受到房地產(chǎn)市場(chǎng)等外在環(huán)境不景氣以及住宅裝飾市場(chǎng)精裝修比例提高的影響，整體產(chǎn)值規(guī)模占比還可能進(jìn)一步下降。

    雖然家庭裝修行業(yè)規(guī)模下降，但是公共建筑裝飾裝修市場(chǎng)受?chē)?guó)家投資規(guī)模增長(zhǎng)35%，各項(xiàng)建設(shè)事業(yè)全面發(fā)展的拉動(dòng)，全年完成工程總產(chǎn)值1.41萬(wàn)億元，比2011年增加了1600億元，增長(zhǎng)幅度為13%。

    2013年，在起草的《全國(guó)城鎮(zhèn)化發(fā)展規(guī)劃》已經(jīng)初步明確了未來(lái)城鎮(zhèn)化率的規(guī)劃目標(biāo)。2020年城鎮(zhèn)化率達(dá)到60%左右，努力實(shí)現(xiàn)1億左右農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口在城鎮(zhèn)落戶。人口城市轉(zhuǎn)移帶來(lái)住房和公共設(shè)施建設(shè)需求。城鎮(zhèn)化是未來(lái)建筑裝飾行業(yè)的一大驅(qū)動(dòng)因素之一。

    2012年我國(guó)建筑業(yè)住宅竣工面積22.61億平方米。按照建筑裝飾協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2012年住宅精裝修產(chǎn)值為4500億元。目前我國(guó)精裝修水平和國(guó)外差距較大，很多城市提出了提高精裝修水平的要求，保守預(yù)計(jì)，如果2017年平均的住宅精裝修率可以達(dá)到25%，2017年我國(guó)精裝修市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到17630億元。

表：2013-2017年家裝市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)分析（單位：億元）

    二、進(jìn)入壁壘

    家庭裝飾行業(yè)的市場(chǎng)進(jìn)入門(mén)檻低,行業(yè)內(nèi)企業(yè)眾多,但是如果要在行業(yè)中做大做強(qiáng),仍然面臨著較高的壁壘。

    （1）品牌壁壘

    目前家庭裝飾行業(yè)已經(jīng)形成了一定的品牌競(jìng)爭(zhēng)格局，沒(méi)有一定的品牌知名度，很難得到客戶的認(rèn)可。

    （2）設(shè)計(jì)水平

    消費(fèi)者對(duì)家庭裝飾的設(shè)計(jì)水平要求逐步提高，沒(méi)有高水平的設(shè)計(jì)能力，很難在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。

    （3）市場(chǎng)準(zhǔn)入資格

    建筑裝飾行業(yè)需要工程承包、設(shè)計(jì)、設(shè)備安裝等專業(yè)資質(zhì)，這些資質(zhì)都是由國(guó)家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部頒發(fā)，而住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部對(duì)資質(zhì)的審查和管理非常嚴(yán)格，要求申報(bào)企業(yè)在規(guī)模、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、人員構(gòu)成、設(shè)備條件等方面必須全部達(dá)到相應(yīng)資質(zhì)所要求的標(biāo)準(zhǔn)才能給予頒發(fā)。

    （4）成本管理能力

    家庭裝飾行業(yè)已經(jīng)成為一個(gè)充分競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)，缺乏良好的成本管理能力將無(wú)法在這個(gè)行業(yè)中繼續(xù)生存和發(fā)展。

    三、行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)原因

    住宅裝飾行業(yè)目前正處于快速成長(zhǎng)階段，市場(chǎng)尚未完全規(guī)范，參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的主體包括有機(jī)整體住宅裝飾公司、傳統(tǒng)住宅裝飾公司、建材賣(mài)場(chǎng)的住宅裝飾部門(mén)和“馬路游擊隊(duì)”。

    中大戶型或大戶型家庭建筑裝飾市場(chǎng)，消費(fèi)者要求家庭建筑裝飾企業(yè)具有較高的專業(yè)設(shè)計(jì)和施工能力、具備自有產(chǎn)品生產(chǎn)能力、豐富的建筑裝飾施工經(jīng)驗(yàn)、主要裝飾材料代理能力、較高的品牌影響力等。作為有機(jī)整體住宅裝飾公司正在形成完整的價(jià)值鏈，憑借其在裝飾設(shè)計(jì)、建筑施工、自有產(chǎn)品、品牌影響力、一體化服務(wù)等方面的優(yōu)勢(shì)，能夠在多個(gè)服務(wù)環(huán)節(jié)提供增值服務(wù)，對(duì)上游建筑材料供應(yīng)商和終端個(gè)人消費(fèi)者均形成了一定的議價(jià)能力和成本轉(zhuǎn)嫁能力，因此行業(yè)利潤(rùn)水平較高且呈現(xiàn)較為穩(wěn)定的態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)份額也逐年增長(zhǎng)。

    中小戶型家庭建筑裝飾市場(chǎng)，消費(fèi)者對(duì)于家庭建筑裝飾企業(yè)的要求較低，建筑裝飾以實(shí)現(xiàn)基本的居住功能和改善性需求為主，參與行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)素質(zhì)參差不齊，導(dǎo)致小戶型家庭建筑裝飾市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，工程質(zhì)量相對(duì)較低，偷工減料、以次充好、低價(jià)惡性競(jìng)爭(zhēng)時(shí)有發(fā)生。而部分傳統(tǒng)住宅裝飾公司和“馬路游擊隊(duì)”等，由于缺乏風(fēng)格統(tǒng)一的裝飾產(chǎn)品，存在設(shè)計(jì)能力相對(duì)有限、運(yùn)作不規(guī)范等情況，導(dǎo)致行業(yè)不規(guī)范的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，損壞了行業(yè)在消費(fèi)者心目中的形象，使得利潤(rùn)水平整體較低，市場(chǎng)份額逐步減少。

    家居產(chǎn)業(yè)（包括家居裝飾企業(yè)、衛(wèi)浴潔具、墻紙、廚衛(wèi)電器、家居賣(mài)場(chǎng)等，下同）中裝飾類(lèi)百?gòu)?qiáng)企業(yè)平均凈利潤(rùn)與凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率分別高于行業(yè)平均水平，雖然行業(yè)仍處于生命周期的快速成長(zhǎng)階段，市場(chǎng)集中度較低，競(jìng)爭(zhēng)激烈；但是，行業(yè)內(nèi)企業(yè)通過(guò)規(guī)模的快速擴(kuò)張來(lái)占領(lǐng)市場(chǎng)，提升品牌形象取得明顯效果。行業(yè)的目前發(fā)展情況非常有利于全國(guó)范圍的規(guī)模大、實(shí)力強(qiáng)、高品質(zhì)的企業(yè)發(fā)展成長(zhǎng)。

    由上表可見(jiàn)，建筑裝飾百?gòu)?qiáng)企業(yè)的產(chǎn)值增長(zhǎng)速度快于行業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng)速度，百?gòu)?qiáng)企業(yè)的產(chǎn)值占比也呈現(xiàn)逐年遞增的趨勢(shì)，行業(yè)集中度正呈現(xiàn)加速提高趨勢(shì)，因行業(yè)整合出現(xiàn)的大企業(yè)，獲得高于行業(yè)平均水平的利潤(rùn)率和凈利潤(rùn)額，將會(huì)進(jìn)一步拉大領(lǐng)頭企業(yè)與行業(yè)平均水平的差距，行業(yè)內(nèi)大企業(yè)若能借助資本市場(chǎng)的力量，加快行業(yè)整合步伐，加速推進(jìn)行業(yè)規(guī)范，將有利于家居裝飾行業(yè)的健康、長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

    隨著行業(yè)集中度的提高與行業(yè)規(guī)范發(fā)展的趨勢(shì)，行業(yè)正由無(wú)序惡性競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)向家居一體化服務(wù)、整體家庭裝飾服務(wù)、品牌化經(jīng)營(yíng)等競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)轉(zhuǎn)變，行業(yè)將面臨重新洗牌的局面。

    行業(yè)將會(huì)有利于全國(guó)性的能夠提供有機(jī)整體家庭裝飾的品牌家裝服務(wù)公司的發(fā)展，擁有全國(guó)范圍內(nèi)的品牌家裝公司將會(huì)獲得快速擴(kuò)張和發(fā)展的機(jī)遇。 

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