機(jī)械設(shè)備行業(yè):電商崛起引爆智能物流裝備,千億大產(chǎn)業(yè)呼之欲出

我們強(qiáng)烈看好工業(yè)4.0的核心組成部分-智能物流倉(cāng)儲(chǔ)裝備行業(yè)。智能化和自動(dòng)化是降低全社會(huì)物流費(fèi)用率的終極解決方案,看好行業(yè)未來(lái)3-5年成長(zhǎng)為千億市場(chǎng)容量的新興產(chǎn)業(yè),尤其是電商、第三方物流、冷鏈生鮮等新興流通方式的崛起將帶動(dòng)中高端智能物流需求井噴式增長(zhǎng),國(guó)內(nèi)企業(yè)在智能物流行業(yè)的技術(shù)積累好于工業(yè)4.0其它領(lǐng)域,并且正在加速吸收國(guó)外先進(jìn)技術(shù),有望快速切入中高端市場(chǎng)、實(shí)現(xiàn)高速成長(zhǎng)。核心觀點(diǎn)。智能物流是工業(yè)4.0核心組成部分,是降低社會(huì)倉(cāng)儲(chǔ)物流成本的終極方案:在工業(yè)4.0的智能工廠框架中,智能物流倉(cāng)儲(chǔ)位于后端,是連接制造端和客戶端的核心環(huán)節(jié)。與美國(guó)、日本國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家相比,單位GDP中我國(guó)的倉(cāng)儲(chǔ)成本占比是其他國(guó)家的2-3倍,并且這一差值近些年來(lái)呈現(xiàn)逐步擴(kuò)大的趨勢(shì),而智能物流倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)具備勞動(dòng)力成本的節(jié)約、對(duì)租金成本的節(jié)約、管理效率的提升等方面優(yōu)勢(shì)(我們估算自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)在保證同等儲(chǔ)存能力的條件下,可至少節(jié)約70%以上的土地和80%以上的勞動(dòng)力),是降低社會(huì)倉(cāng)儲(chǔ)物流成本的終極解決方案;電商、冷鏈需求爆發(fā),智能物流是未來(lái)自動(dòng)化領(lǐng)域最好的細(xì)分市場(chǎng)之一:電子商務(wù)、第三方物流、全冷鏈生鮮配送等新興物流方式正在深刻地改變著下游市場(chǎng),客戶除了需要節(jié)約不斷上漲的人工成本,對(duì)于處理速度、管理效率和用戶體驗(yàn)的需求在急劇上升。以電商為例,全社會(huì)網(wǎng)購(gòu)占消費(fèi)比重已經(jīng)接近10%,并以年均40-50%高速增長(zhǎng),而發(fā)貨速度(尤其是“雙十一”等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn))已經(jīng)成為電商差異化競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵點(diǎn),以京東“亞洲一號(hào)”和亞馬遜“第八代物流中心”為代表的智能系統(tǒng)是最佳解決方案。過(guò)去3年自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)的增速已經(jīng)超過(guò)了工業(yè)自動(dòng)化,往前看我們判斷在2-3年之內(nèi)國(guó)內(nèi)物流倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化市場(chǎng)仍可維持+30%的增長(zhǎng),到2018年有望成長(zhǎng)為一個(gè)千億元容量的大市場(chǎng),并且電商等高端需求將會(huì)爆發(fā);千億市場(chǎng),外資、本土品牌各領(lǐng)風(fēng)騷,本土品牌加速吸收國(guó)外技術(shù)有望快速切入高端市場(chǎng):從全球范圍內(nèi)看,海外大型智能物流系統(tǒng)集成商往往形成了核心的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)(分揀速度、管理軟件平臺(tái)、出入庫(kù)速度等)、形成了強(qiáng)大的品牌效應(yīng)和規(guī)模效應(yīng)。根據(jù)美國(guó)雜質(zhì)《MMH》,2013年全球前三大物流倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)提供商勝斐爾、大福和德馬泰克的收入規(guī)模均超過(guò)了百億元人民幣,其中全球最大的勝斐爾達(dá)到了170億元,并且保持著穩(wěn)定增長(zhǎng)的速度。國(guó)內(nèi)高端市場(chǎng)(電商、第三方物流等)仍然為德馬泰克、勝斐爾等外資品牌壟斷,中低端市場(chǎng)(汽車、電力、煙草等)基本實(shí)現(xiàn)了進(jìn)口替代,出現(xiàn)了以新松、昆船為代表的本土龍頭企業(yè)。往前看,我們認(rèn)為在未來(lái)高端需求爆發(fā)的趨勢(shì)中,技術(shù)積淀雄厚的本土品牌(如新松機(jī)器人、軟控等)或新進(jìn)入企業(yè)(如天奇股份、東方精工等)正在加速吸收國(guó)外技術(shù)、提升能力,有望實(shí)現(xiàn)“彎道超車”,實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。投資建議與投資標(biāo)的。我們建議關(guān)注智能物流裝備板塊,重磅關(guān)注“五朵金花”:東方精工(002611,未評(píng)級(jí))(參股AGV企業(yè)強(qiáng)勢(shì)切入智能物流)、天奇股份(002009,買入)(與外資合作切入高端市場(chǎng))、軟控股份(002073,未評(píng)級(jí))(輪胎、第三方物流等行業(yè)解決方案)、機(jī)器人(300024,未評(píng)級(jí))(本土物流倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化第一品牌)和安徽合力(600761,未評(píng)級(jí))(國(guó)內(nèi)物流裝備龍頭)。風(fēng)險(xiǎn)提示。本土企業(yè)與外資品牌的技術(shù)合作慢于預(yù)期,智能化新產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度低于預(yù)期。

發(fā)布：2007-07-15 09:34 編輯：泛普軟件 · xiaona [打印此頁(yè)] [關(guān)閉]

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