城市照明發(fā)展現狀及未來趨勢預測

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近年來，我國城市建設呈現高速增長的態(tài)勢。作為城市基礎建設的一部分，城市照明行業(yè)也得到了快速的發(fā)展。城市照明的快速發(fā)展，極大的改善了城市人居環(huán)境的質量，提高了城市公用服務的管理水平。同時，為相關從事城市照明行業(yè)的企業(yè)創(chuàng)造了良好的發(fā)展機遇。

城市道路照明發(fā)展現狀

作為城市照明的主體，城市道路照明伴隨我國城市建設的高速發(fā)展，獲得了快速的增長。國家統(tǒng)計局數據顯示，從2004-2013年十年間，我國城市道路照明路燈數量由1，053.13萬盞增加到2，199.55萬盞，年均增長率達到8.53%，城市道路照明行業(yè)保持持續(xù)快速健康發(fā)展。

在城市道路照明路燈的使用類型方面，按道路照明路燈光源的不同，可以分為高壓鈉燈、LED路燈、節(jié)能路燈、新型氙氣路燈等。

根據《“十二五”城市綠色照明規(guī)劃綱要》課題組對包括所有直轄市、省會城市、計劃單列市在內的81個重點城市的統(tǒng)計，截至2010年12月，高壓鈉燈是城市道路照明中最主要的燈具類型，占路燈總數的64%;

其次是其他類燈具(主要是節(jié)能燈)，占路燈總數的17%;再次是LED燈，占路燈總數的9%;城市道路照明中還沒有完全淘汰低能效照明產品，還存在一定數量的高壓汞燈和白熾燈，各占總數的3%和2%。

在城市道路照明控制方面，我國在城市綠色照明智能化控制方面已取得顯著成效。根據道路照明專業(yè)委員會的統(tǒng)計，在全國811座城市中已有263座城市的道路燈管控采用了“無線三遙(遙控、遙信、遙測)智能化控制系統(tǒng)”。

根據《“十二五”城市綠色照明規(guī)劃綱要》課題組對包括所有直轄市、省會城市、計劃單列市在內的81個重點城市的統(tǒng)計，智能監(jiān)控儀的總數最多，已達21，826點，分別為時控、光控和防盜監(jiān)控點的3倍、6.8倍和9.2倍。

在城市道路照明監(jiān)控系統(tǒng)使用情況中，“三遙”系統(tǒng)使用最為普遍，占64%;其次是“五遙”系統(tǒng)，占23%;“四遙”和GPRS系統(tǒng)分別占5%和8%。

城市景觀照明發(fā)展現狀

在“十一五”期間，我國城市景觀照明獲得了快速的發(fā)展。根據《“十二五”城市綠色照明規(guī)劃綱要》課題組統(tǒng)計，“十一五”期間，由政府投資的城市景觀照明項目約24，000項，總投資達102.23億元;

景觀照明總投資占整個城市照明投資的比例為25%-35%，景觀照明耗電占整個城市照明耗電的25%-35%。

根據中國市政工程協會城市照明專業(yè)委員會(原中國市政工程協會道路照明專業(yè)委員會)的統(tǒng)計，截至2010年底，我國811座城市已有682萬盞景觀照明燈，總功率為28萬余千瓦。

在各類型的景觀照明投資中，建筑物景觀照明的投資為19.6億元，占總投資數的19.17%;

構筑物和特殊景觀元素的景觀照明投資為9.08億元，占總投資數的8.88%;

商業(yè)步行街的景觀照明投資約為68.50億元，占總投資數的67.00%;

廣場的景觀照明投資約為9，530萬元，占總投資的0.91%;

公園的景觀照明投資約為41，040萬元，占總投資額的4.01%。具體如下圖所示：

從城市景觀照明中的光源種類及占比方面來看，常用光源有金屬鹵化物等、高壓鈉燈、三基色直管熒光燈、自鎮(zhèn)流熒光燈及近些年大量推廣應用的LED燈。

據統(tǒng)計，各類景觀照明光源中，LED燈所占比例最大，為57.1%;自鎮(zhèn)流熒光燈(節(jié)能燈)占15.5%，熒光燈占8.8%，金屬鹵化物燈占5.5%，高壓鈉燈占5.2%，白熾燈僅占不到0.2%。

二、城市照明行業(yè)的行業(yè)特點

1、行業(yè)內企業(yè)眾多，市場集中度低

隨著我國城鎮(zhèn)化進程的不斷推進，城市照明行業(yè)發(fā)展十分迅速。由于傳統(tǒng)城市照明產品技術及資本門檻較低，整個城市照明行業(yè)表現出中小型企業(yè)數量較多、規(guī)模企業(yè)相對較少、市場集中度底、產品差異性弱等特點。

只有以廣東勤上光電、四川華體照明、寧波燎原和浙江晶日等為代表的部分規(guī)模較大的企業(yè)憑借設計優(yōu)勢、較高的產品質量和良好的市場聲譽，擁有較強實力。而絕大部分其他國內生產廠商總體規(guī)模偏小，市場競爭力較弱。

2、市場區(qū)域區(qū)分較為明顯

城市照明行業(yè)產品運輸成本較高，行業(yè)內的市場區(qū)域區(qū)分較為明顯。

從區(qū)域分布來看，我國照明企業(yè)主要集中于江蘇、浙江、廣東等省份，并且以上述省份為中心形成了明顯的產業(yè)聚集區(qū)，而且這些省份城市本身的市政工程興建和改造項目規(guī)模較大，直接決定了其占據全國大部分的市場份額。

在中西部地區(qū)，城市照明企業(yè)數量較少，相對于整個中西部地區(qū)持續(xù)擴大的市場，缺少大規(guī)模城市照明企業(yè)。

隨著企業(yè)市場布局的推進，諸如四川華體照明等西部城市照明企業(yè)營銷網絡和供應商已逐步向全國覆蓋，該公司綜合實力和行業(yè)影響力持續(xù)擴大，由此奠定其在行業(yè)的領先地位，“華體照明”成為我國西部城市照明領先品牌，四川華體照明也成為我國西部地區(qū)最大的城市照明企業(yè)。

但是，城市照明市場分布仍會以沿海地區(qū)為主，而中西部地區(qū)的需求也將逐漸擴大，城市照明的地域性特征將逐漸降低。

3、大部分企業(yè)產業(yè)鏈整合能力較弱

城市照明行業(yè)包括方案規(guī)劃設計、產品研發(fā)制造、工程項目施工和后期的管理維護服務等諸多環(huán)節(jié)。

由于人才、資金和技術限制，企業(yè)規(guī)模較小，許多企業(yè)甚至還停留在“夫妻店”、“父子店”、“前店后廠”的手工作坊式經營階段，沒有穩(wěn)定的人工、技術團隊。受此制約，行業(yè)內絕大多數企業(yè)僅僅從事產業(yè)鏈的某一環(huán)節(jié)，甚至某一環(huán)節(jié)的部分加工階段。

代表行業(yè)發(fā)展方向的個性化定制、LED和智能控制系統(tǒng)的大規(guī)模推廣以及照明管理服務外包、EMC模式的廣泛采用都需要大量的人才、資本和技術儲備。也只有部分領軍企業(yè)才有實力為客戶提供城市照明完整產業(yè)鏈的全過程服務，推進產業(yè)鏈技術革新，各環(huán)節(jié)之間相互促進，協同發(fā)展。而廣大的中小型同行業(yè)企業(yè)則逐漸被邊緣化，市場空間進一步壓縮。

城市照明行業(yè)市場前景及市場容量

1、城市照明行業(yè)市場前景

(1)城鎮(zhèn)化進程加速推進，促進城市照明行業(yè)持續(xù)增長

作為城市公共市政建設的一部分，城鎮(zhèn)化的建設將直接推動城市照明行業(yè)的發(fā)展。近年來，我國城鎮(zhèn)化進程快速推進，城鎮(zhèn)化率逐步提高，在2005-2014年10年間，我國的城鎮(zhèn)人口已從5.62億增長到7.49億，城鎮(zhèn)化率從42.97%增長到54.75%，年均增長1.18個百分點。

目前，我國城鎮(zhèn)化率已與世界平均水平相當，但與發(fā)達國家70%的城鎮(zhèn)化率平均水平仍有較大差距。伴隨著城鎮(zhèn)化的不斷推進，我國城鎮(zhèn)化率仍將繼續(xù)提高，城鎮(zhèn)人口也將繼續(xù)增長。

根據預測，到2020年我國城鎮(zhèn)化率將達到60%左右，2030年將進一步達到66%左右，屆時將新增3億城鎮(zhèn)居民。在城鎮(zhèn)化快速推進的背景下，國家對于城市照明等市政基礎設施建設投入將持續(xù)增長。

隨著國家繼續(xù)加大城鎮(zhèn)化建設的投入，城市照明行業(yè)將繼續(xù)保持快速增長。

(2)城市道路建設與改造、升級不斷增加，直接帶動城市照明行業(yè)發(fā)展

城市照明工程屬于城市基礎設施建設，是需要由國家投資的公共設施建設的一部分。國家對于城市道路建設的投入對城市照明行業(yè)的市場變化趨勢有重要影響，而城市道路建設長度及面積將會直接決定城市照明的市場需求。

近些年來，隨著國家對于道路建設的持續(xù)投入，我國城市年末實有道路長度和面積已連續(xù)多年增加。國家統(tǒng)計局的數據顯示，2004年，我國年末城市實有道路長度只有22.3萬公里，到2013年已達33.6萬公里，年均增長率4.66%;

年末實有道路面積從2004年的35.30億平方米上升到2013年的64.42億平方米，年均增長率為6.91%。

實有道路長度和道路面積的持續(xù)增加，直接帶動了每年城市道路照明路燈數量的增加。

與此同時，隨著城市車輛與人口的增加，越來越多的城市進行大規(guī)模道路改造拓寬工程，并進行城市風貌改善，以提升城市景觀品味。

城市照明作為彰顯城市文化特征，改善人民居住環(huán)境的重要手段，將隨著城市的建設獲得更大的發(fā)展。

(3)節(jié)能環(huán)保型城市照明代替?zhèn)鹘y(tǒng)照明將成為行業(yè)新的增長點

為適應節(jié)能環(huán)保需要，國家連續(xù)出臺政策推動更為節(jié)能環(huán)保的新型燈具的使用，先后發(fā)布了《中國逐步淘汰白熾燈路線圖》、《“十城萬盞”半導體照明應用城市方案》、《半導體照明科技發(fā)展“十二五”規(guī)劃》等政策。

這些政策都先后提出，未來幾年要逐步用節(jié)能環(huán)保型燈具代替?zhèn)鹘y(tǒng)的高耗能燈具等目標，用節(jié)能環(huán)保型燈具替代傳統(tǒng)燈具也將成為城市照明行業(yè)新的增長點。

目前，在城市道路照明中占主導地位的仍是高壓鈉燈光源。為了提高節(jié)能環(huán)保型燈具的應用比例，國家已經出臺了相應的財政補貼政策，同時，國內各大城市也相繼提出了“十二五”路燈LED改造規(guī)劃。

未來幾年，在政府政策支持的大背景下，節(jié)能環(huán)保型城市照明替代傳統(tǒng)照明將成為城市照明行業(yè)新的增長點。

2、行業(yè)市場容量預測

(1)城市道路照明市場容量預測

根據《中國城市建設統(tǒng)計年鑒》數據，我國安裝路燈道路長度從2007年的154，933公里，增長到2012年的235，389公里，年均增長率達到8.72%。

如果未來五年我國安裝路燈道路長度仍按照此增長率，到2017年我國安裝路燈道路長度將達到357，625.43公里，2017年我國新增安裝路燈道路長度為28，677.44公里，具體如下表：

按照《城市道路設計規(guī)范》(CJJ37-2012)規(guī)定，城市道路平均25米需安裝一套路燈，考慮馬路兩側，則一公里道路需安裝80套路燈。

預計到2017年，我國新增路燈道路將安裝路燈2，294，195套。因我國道路路燈平均8年更換一次路燈，則到2017年我國道路更換路燈的數量為1，838，440套，未來五年我國新增道路照明路燈數量具體如下表：

如果按照每套路燈平均10，000元的價格，則到2017年我國城市道路照明的市場容量將達到413.26億元，未來五年城市道路照明具體市場規(guī)模如下圖：

(2)城市景觀照明市場容量預測

由于在我國城市照明投資中，城市照明路燈占65%，景觀照明占35%。按照此比例，到2017年我國城市景觀照明的市場容量將達到253.29億元，未來五年城市景觀照明具體市場規(guī)模如下圖：

行業(yè)發(fā)展趨勢

(1)城市照明方案設計中更加注重城市文化特征的體現

“城市文化照明”概念由四川華體照明李代雄教授首次提出并推廣，旨在將城市的地域文化與功能性照明有機結合，通過提取能夠代表當地人文特征和地域特色的文化元素，并將其用于照明方案的設計，實現城市照明功能性和藝術性的完美結合，使城市照明設施不僅體現鮮明的地方色彩而且有力地增強了當地市民的民族文化自豪感。

隨著國民經濟的發(fā)展與人民生活水平的提高，城市照明已不再是簡單的照亮物體的過程，優(yōu)秀的城市照明方案必須能夠通過照明將藝術、技術與城市文化特征融為一體，使城市特色在夜晚得以重塑和再現，表現出城市夜晚特有的景色。

城市照明更加需要能夠貫穿歷史，體現時代文化特征且具有較高審美價值的照明設計方案。促進科技與藝術的結合，利用自然與人文因素來再現城市特色，將在越來越多的城市照明方案中得以體現。

(2)節(jié)能環(huán)保更受重視，LED照明應用繼續(xù)保持高速增長

近年來，我國城市照明發(fā)展迅速，對完善城市功能、改善城市環(huán)境、提高人民生活水平發(fā)揮了重要的作用。但城市照明的過快發(fā)展也加大了能源的需求和消耗，根據相關資料顯示，我國照明用電量大約占全社會用電總量12%，而城市照明則在照明耗電中占30%左右。

為此國家提出實施“城市綠色照明工程”，通過科學的照明規(guī)劃與設計，采用節(jié)能、環(huán)保、安全和性能穩(wěn)定的照明產品，實施高效的運行維護與管理，提升城市的品質，創(chuàng)造安全、舒適、經濟、健康的夜環(huán)境，體現現代文明。