工程咨詢概論知識點：工程咨詢服務投標文件的編制

投標文件的編制：

投標文件經(jīng)常采用“建議書”的形式，建議書分技術建議書和財務建議書兩部分。

（一）編制準備工作

在正式編寫投標文件之前，應做的準備工作包括：

1.認真研究招標文件

通過認真分析研究，明確需要咨詢機構提供的咨詢服務的類型、工作內容、工作的深度和進度要求，所需要的咨詢專家的專業(yè)和資歷，以及雇主可能給予的協(xié)助等。

2.充分了解工程項目的有關信息

除了具體掌握項目本身的信息之外，還應全面了解項目所在地的地理、地質、水文、氣象等數(shù)據(jù)。對于海外項目還要了解當?shù)氐恼?、?jīng)濟、社會、人文等方面的情況。

3.合理選配執(zhí)行任務的咨詢專家

為滿足客戶對咨詢專家和服務質量的要求，咨詢單位在技術建議書中應明確提出咨詢專家的人選，介紹每位專家的專業(yè)特長、工作簡歷，著重介紹與咨詢項目相關的工作經(jīng)驗。

（二）技術建議書的編制

技術建議書應根據(jù)招標文件中投標人須知、委托服務范圍的要求編制，典型的技術建議書包括以下內容：

1.概述

包括投標單位名稱；建議書的結構及主要內容；投標單位優(yōu)勢簡介；所建議方案的先進性。

2.投標單位概況

相當于公司實力介紹的摘要。如與其它單位聯(lián)合投標，應說明聯(lián)合體的結構、成員分工及協(xié)作方式等。

3.工程咨詢的經(jīng)驗

重點介紹在類似項目、類似國家或地區(qū)完成咨詢任務的情況，以表明本單位的技術水平、工作經(jīng)驗和承擔該咨詢項目的優(yōu)勢。

4.對本項目的理解

包括項目的背景、對所在地區(qū)和行業(yè)發(fā)展的影響；項目的特征、技術指標和環(huán)境條件；影響本項目的關鍵因素和敏感性因素等。

[2006年真題] 在工程咨詢服務投標文件技術建議書和對本項目的理解部分，應闡述項目的背景及其對所在地區(qū)和行業(yè)發(fā)展的影響、項目的特征、技術指標、影響本項目的關鍵因素和敏感因素，以及（ ）等。

[答案] B

A.項目的質量保證體系

B.項目的環(huán)境條件

C.項目對咨詢人員的要求

D.完成項目的總體方案

[2007年真題] 在工程咨詢公司編制的技術建議書中，“對本項目的理解”應闡述的內容包括（ ）。

A.項目對所在地區(qū)發(fā)展的影響

B.項目質量保證體系

C.項目的特征與技術指標

D.影響項目的敏感因素

E.明確項目工作范圍和深度

[答案] ACD

1.對工作大綱的理解和建議

主要闡述工作大綱中每項任務的工作范圍與深度的理解；改進意見和合理化建議。

2.完成任務的方法與途徑

本部分是技術建議書的核心內容，應詳細描述完成任務擬采取的方法、途徑和步驟，主要包括：完成咨詢任務的總體方案與計劃；各子項目的劃分；工作標準、技術措施、質量保證體系；提交成果的方式、內容和時間。

[2006年真題] 在工程咨詢服務投標文件“技術建議書”的“完成任務的方法與途徑”部分，闡述內容應包括完成咨詢任務的總體方案與計劃、各子項任務的劃分、工作標準、技術措施、質量保證體系，以及（ ）。

A.對每項任務的工作范圍與深度的理解

B.切實可行的工作進度計劃

C.對項目技術指標與環(huán)境條件的分析

D.提交成果的方式、內容和時間

[答案] D

工作進度計劃 應充分各種因素，編制切實可行的工作進度計劃。

1.咨詢人員工作安排

咨詢人員工作安排主要包括：項目組組長和成員的配備，主要咨詢人員資歷和經(jīng)驗；公司總部對項目的支持；項目組成員的任務分工及其工作時間安排計劃?？捎脵M道圖表示，作為財務建議書中費用估算的時間依據(jù)。

2.需要客戶提供的協(xié)助

根據(jù)委托服務范圍，為完成咨詢任務所需要客戶提供的協(xié)助包括：提供有關的文件資料；協(xié)助提供的儀器、設備；人員配合；幫助辦理咨詢專家的出入境手續(xù)；有關儀器設備的入關、出關手續(xù)等。

3.附件

技術建議書的附件通常包括：

（1）邀請函和工作大綱；

（2）公司從事類似咨詢項目實例（按招標文件的格式和要求填寫）；（3）目組咨詢人員和公司支持人員簡歷（按招標文件的格式和要求填寫）；（4）咨詢單位實力介紹；

（5）客戶要求的其他文件資料。

（三）財務建議書的編制

財務建議書（即商務建議書）的一般內容：

1.咨詢費用估算方法及財務建議書編制說明；

2.咨詢費用總金額，包括：咨詢人員的酬金、可報銷費用和不可預見費用的金額；3.咨詢人員酬金的估算明細；

4.可報銷費用估算明細；

5.不可預見費估算；

6.附件。包括支付程序和方式，由注冊會計師審計的公司資產(chǎn)負債表和損益表，社會福利明細等。

[2007年真題] 工程咨詢投標財務建議書的附件包括（）。

A.支付程序和支付方式

B.經(jīng)審計的公司資產(chǎn)負債表

C.咨詢人員酬金計算表

D.經(jīng)審計的公司損益表

E.可報銷費用明細表

[答案] ABD

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