設(shè)置CRM系統(tǒng)審批流程的步驟

　　一、審批流程

　　CRM中增加了多級(jí)審批功能，用戶可以根據(jù)需要，對(duì)模塊進(jìn)行審批流程設(shè)置，每個(gè)模塊可以設(shè)置多個(gè)審批流程，并且每個(gè)審批流程可以有多個(gè)審批步驟，具體設(shè)置如下：

　　設(shè)置審批流程的步驟如下：

　　第一步：使用系統(tǒng)管理員賬號(hào)登陸CRM，進(jìn)入控制面板->審批流程管理，點(diǎn)擊“選擇模塊”下拉選項(xiàng)，選擇需要設(shè)置審批流程的單據(jù)，如“合同訂單”模塊，進(jìn)入合同訂單模塊審批流程列表，如下圖：

　　第二步：點(diǎn)擊“新增流程”，進(jìn)入“新增流程”界面，所選的角色用戶將參與當(dāng)前審批流程，未選角色的用戶提交流程審批時(shí)，將無法使用當(dāng)前審批流程，如下圖所示：

　　第三步：保存設(shè)置的信息后，頁面將跳轉(zhuǎn)到“編輯審批流程”頁面，如下圖：

　　第四步：點(diǎn)擊“新增審批步驟”按鈕，彈出“審批步驟”出口，如下圖所示：

　　注意：上圖中，審批人類型，包含三個(gè)選項(xiàng)，分別是“指定用戶”、“指定角色”、“指定發(fā)起人所在部門用戶的職位類別”;

　　ü 如果選擇審批人類型為“指定用戶”，則下面會(huì)自動(dòng)更新為用戶錄入選項(xiàng)，并且可以選擇多個(gè)用戶，在該步驟，只要有一個(gè)指定的審批用戶審批，則表示該步驟審批結(jié)束，流程會(huì)自動(dòng)進(jìn)入下一個(gè)流程;

　　ü 如果選擇審批人類型為“指定角色”，則下面會(huì)自動(dòng)更新為角色錄入選項(xiàng)，該錄入欄只允許選擇一個(gè)角色，在該審批步驟中，只要該角色中有一個(gè)用戶審批了該步驟，則表示該步驟審批結(jié)束，流程會(huì)自動(dòng)進(jìn)入下一個(gè)流程;