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系統(tǒng)權限設置

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　　系統(tǒng)權限設置

　　權限設置包含以下三個步驟：

　　1. 指定管理員;

　　2. 為每個營銷崗位定義一個權限模板，明確每個權限模板的權限范圍;

　　3. 將權限模板賦予營銷團隊中相應崗位(或人員)，完成權限分配。

　　1、設置管理員

　　協(xié)同辦公系統(tǒng)管理員設置CRM管理員。CRM管理員可以設置權限模板，然后將權限模板賦于用戶，并可以定義基礎數據。

　  2、設置權限模板

　　權限模板定義了對系統(tǒng)中各類記錄信息的訪問和操作權限，可以對每一個營銷崗位定義一個權限模板。權限模板采用三維方式定義，從記錄、操作和權限范圍三方面對每項權限進行定義。

　　點擊【設置】【權限模板】，進入權限模板設置頁面，如圖--所示。

　　

3.png

 

　　圖-- 權限模板設置

　　在這里，每行對應一種記錄，每列對應一種操作，交叉的格子中有圓圈表示可以設置權限，圓圈的顏色代表權限范圍。在圓圈上點擊鼠標可以切換不同的顏色，改變權限的范圍。各種顏色表示的權限范圍說明如下：

　4.png

　　3、設置權限

　　在初始狀態(tài)下，協(xié)同辦公系統(tǒng)的用戶都不具備CRM的操作權限，因此，CRM管理員必須為單位內應用到CRM系統(tǒng)的用戶設置權限，將已定義好的權限模板分配給用戶，讓用戶具有權限模板所賦予的相應權限。

　　1. 點擊【設置】【權限設置】，進入權限設置頁面;

　　2. 在頁面顯示的組織機構中，點擊部門、崗位或姓名，從權限模板列表中選擇一個權限模板;

　　3. 點擊【確定】，完成設置。

　　權限模板設置到部門，則該部門中所有人員都具有相應權限;

　　權限模板設置到崗位，則該崗位下所有人員都具有相應權限;

　　如果某個用戶處于多個權限模板下，則該用戶具有這些權限模板中最大的權限。

　　建議：CRM管理員由營銷總監(jiān)(和營銷總經理)擔任。一般營銷人員的權限設置到其部門或崗位，營銷主管的權限設置到其崗位，營銷總監(jiān)(和營銷總經理)的權限設置到個人。

發(fā)布：2008-06-27 17:03    編輯：泛普軟件 · yangyong    [打印此頁]    [關閉]