CRM規(guī)劃時怎樣做好項目的集成性設(shè)計

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CRM軟件雖然是后起之秀，但是，在企業(yè)中普及的速度是非常的迅速。所以，企業(yè)在上CRM軟件的時候，可能都已經(jīng)實施過其他的信息化項目。如辦公自動化系統(tǒng)、財務(wù)管理系統(tǒng)、甚至erp系統(tǒng)等等。為此，企業(yè)就面臨著一個兩難的選擇，是讓CRM系統(tǒng)跟其他的信息化管理系統(tǒng)獨立作戰(zhàn)呢，還是讓他們成為一個緊密合作的整體？

作為企業(yè)來說，他們當然希望這些信息化系統(tǒng)能夠成為“相親相愛的一家人”?？墒堑氖?，現(xiàn)在CRM項目規(guī)劃的時候，對這個問題考慮不足，使得后續(xù)項目集成的難度太大，成本也太高。不少企業(yè)不得不放棄項目的集成。

筆者認為，CRM項目跟其他的項目需要集成的話，主要在于規(guī)劃階段。筆者也曾負責過幾個CRM軟件跟其他軟件集成的項目。只要在前期規(guī)劃的時候，若就能夠考慮這個問題的話，則后續(xù)項目集成難度就不會很大?？上У氖牵芏嗥髽I(yè)都忽視了。等到CRM項目上了之后，再來考慮項目集成方面的內(nèi)容，就有點晚了。生米已經(jīng)煮成熟飯，再要進行轉(zhuǎn)變的話，無論是難度，還是成本方面，企業(yè)都需要為此付出比較大的代價。

那企業(yè)在CRM項目規(guī)劃的時候需要注意點什么呢？筆者這里就當作拋磚引玉，談?wù)勛约旱目捶?，希望能夠?qū)Υ蠹矣兴鶐椭?

第一步：要確定跟哪些現(xiàn)有的信息化管理軟件進行集成。

首先，在CRM項目規(guī)劃的時候，企業(yè)就要確定，想要跟哪些信息化管理軟件進行集成。筆者以前在負責信息化項目集成的時候，遇到過一家企業(yè)。當我問他們這方面的問題時，他們的回答很讓人頭疼。他們說，要跟現(xiàn)有的所有信息化管理軟件進行集成。這看起來好像企業(yè)的要求不怎么過分，但是，實際上呢，這是不現(xiàn)實的。

一方面，不是所有的信息化管理軟件跟CRM系統(tǒng)有必然的聯(lián)系。有些系統(tǒng)跟這個CRM項目，就好像兩條平行線，永遠不會相交。如筆者遇到過一家企業(yè)，它們希望CRM系統(tǒng)能夠跟他企業(yè)的排程管理系統(tǒng)關(guān)聯(lián)起來。如此的話，在CRM系統(tǒng)中就可以直接查詢到客戶訂單的執(zhí)行情況。但是，我們都知道，CRM系統(tǒng)其重點不是在訂單的追蹤上面。若想把這兩方面內(nèi)容結(jié)合起來的話，那對于CRM系統(tǒng)來說，就好像畫蛇添足。

另一方面，若從成本上考慮，這也是不現(xiàn)實的。現(xiàn)在大部分信息化管理軟件，雖然向外提供了一定的接口，以利于系統(tǒng)之間數(shù)據(jù)的同步。但是，要真正實現(xiàn)系統(tǒng)之間的集成的話，還需要系統(tǒng)管理員開發(fā)一定的中間工具，以實現(xiàn)雙方之間的通信。所以，在CRM軟件跟其他的信息化管理項目進行集成的時候，企業(yè)仍然要為此付出不少的代價。而且，有時候這個代價還是比較高昂的。

所以，企業(yè)在選擇跟CRM項目集成的軟件的時候，就要有所選擇。一般來說，能夠跟CRM軟件進行互補的軟件，仍然是屈指可數(shù)的。筆者到現(xiàn)在為止也負責過不少的信息化集成方面的項目。需要跟CRM軟件進行集成的，主要設(shè)計到這幾塊內(nèi)容。

1、辦公自動化系統(tǒng)。辦公自動化系統(tǒng)（OA）是企業(yè)采用的比較早的一個信息化項目。而大部分的OA系統(tǒng)都具有了看板管理、郵件系統(tǒng)等等相關(guān)的服務(wù)。而CRM項目，有時候也需要用到這些內(nèi)容。若在CRM軟件中再重新部署這方面服務(wù)的話，那么就有點顯得浪費了。所以，若能夠把OA系統(tǒng)跟CRM項目在這些方面，進行互惠互利的話，則是非常理想的一個狀態(tài)。

2、財務(wù)管理軟件?，F(xiàn)在財務(wù)管理軟件可以說是企業(yè)應(yīng)用的最普遍的一個應(yīng)用軟件之一，也是中國信息化管理的起源。若要提高CRM項目的使用效果，有時會，也離不開財務(wù)軟件的支持。因為在CRM軟件中，有很重要的兩塊內(nèi)容。一是客戶的信用額度管理，二是客戶的價值分析。這兩方面都需要財務(wù)部門提供相關(guān)的數(shù)據(jù)。若不能跟財務(wù)軟件進行有效集成的話，則這些數(shù)據(jù)都需要用戶進行手工輸入。如此的話，數(shù)據(jù)的同步性就會很差，手工輸入的話，數(shù)據(jù)的準確性又很難保證。所以，CRM項目跟財務(wù)管理軟件的集成，也是大部分企業(yè)所想要實現(xiàn)的。

總之，企業(yè)在CRM項目規(guī)劃的時候，就需要考慮清楚，具體要讓CRM軟件集成哪些信息化管理軟件。只要在項目規(guī)劃的時候，考慮到這方面的需求，才能夠在后面的工作中，順理成章的完成信息化項目的集成工作。（來自互聯(lián)網(wǎng)）