基礎(chǔ)數(shù)據(jù)定義

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　　基礎(chǔ)數(shù)據(jù)定義

　　基礎(chǔ)數(shù)據(jù)包括客戶(hù)分類(lèi)、產(chǎn)品目錄、地區(qū)信息和數(shù)據(jù)字典?？蛻?hù)分類(lèi)、地區(qū)信息和數(shù)據(jù)字典可用于各種客戶(hù)信息的分類(lèi)，產(chǎn)品目錄可方便于商機(jī)、報(bào)價(jià)單和定單的輸入。

　　1、客戶(hù)分類(lèi)

　　客戶(hù)分類(lèi)包含“客戶(hù)大類(lèi)”和“客戶(hù)子類(lèi)”兩級(jí)，可以利用客戶(hù)分類(lèi)對(duì)企業(yè)的客戶(hù)進(jìn)行整體分類(lèi)規(guī)劃，便于查詢(xún)和利用。具體應(yīng)用時(shí)，可以使用兩級(jí)，也可以只用大類(lèi)，還可以不用客戶(hù)分類(lèi)(通過(guò)其它基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行客戶(hù)信息分類(lèi))。

　　圖- 客戶(hù)分類(lèi)設(shè)置頁(yè)面

　 2、產(chǎn)品目錄

　　產(chǎn)品目錄的定義可以為銷(xiāo)售人員的輸入提供方便。銷(xiāo)售人員在創(chuàng)建“商機(jī)”、“訂單”或“報(bào)價(jià)單”時(shí)，需要輸入產(chǎn)品信息，這時(shí)可以直接調(diào)用產(chǎn)品目錄。

　　圖- 產(chǎn)品信息

　　3、地區(qū)信息

　　地區(qū)信息用于將線(xiàn)索、客戶(hù)和聯(lián)系人按地區(qū)進(jìn)行分類(lèi)，同時(shí)方便了地址的輸入。系統(tǒng)內(nèi)置了我國(guó)各個(gè)省/直轄市以及下屬市/縣的信息，CRM管理員可以根據(jù)本單位業(yè)務(wù)需要進(jìn)行增加或修改。

　 4、數(shù)據(jù)字典

　　數(shù)據(jù)字典主要用于客戶(hù)信息記錄的分類(lèi)，同時(shí)方便和規(guī)范信息的輸入。

　　點(diǎn)擊【設(shè)置】【數(shù)據(jù)字典】，如圖所示，進(jìn)入數(shù)據(jù)字典設(shè)置頁(yè)面。數(shù)據(jù)字典左邊的數(shù)據(jù)項(xiàng)是不能改變的，這些數(shù)據(jù)項(xiàng)在各個(gè)客戶(hù)信息記錄中調(diào)用;右邊的下拉列表值(數(shù)據(jù)值)可以增加、刪除和排序。