理財投資管理

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 　　一、理財產(chǎn)品行業(yè)投資管理的痛點

　　1.推廣效果差成本高：由于政策影響和推廣渠道受限，推廣效果往往無法及時監(jiān)控，效率低下，高昂的推廣成本也給企業(yè)帶來了負擔。

　　2.客戶運營體驗差：在理財產(chǎn)品行業(yè)，客戶數(shù)據(jù)繁雜，管理混亂，缺乏統(tǒng)一的管理工具和查詢信息的及時性，導致客戶體驗差。

　　3.團隊管理轉(zhuǎn)化率低：團隊管理中存在諸多問題，線索來源不清、無法有效觸達客戶、客戶跳單頻發(fā)等，導致銷售團隊管理困難，客戶轉(zhuǎn)化率低。

　　4.數(shù)據(jù)安全難以保障：數(shù)據(jù)安全問題較為突出，信貸數(shù)據(jù)安全敏感度高、客戶數(shù)據(jù)無加密、數(shù)據(jù)傳遞方式存在隱患，客戶數(shù)據(jù)存在被帶走的風險，給行業(yè)帶來了挑戰(zhàn)。

　　二、理財產(chǎn)品行業(yè)投資管理的功能模塊介紹(OA系統(tǒng))

　　1. 項目管理：完成項目名稱、項目期間、成本控制范圍、利潤中心，以及工作分解定義、作業(yè)和項目文檔等的定義和設置，為項目管理提供基礎信息。

　　2. 項目計劃與預算：項目里程碑計劃、項目實施計劃、項目概算、項目利潤及投資測算、項目詳細預算等過程，輔助實現(xiàn)投資預算的審核和下達過程。

　　3. 項目執(zhí)行：主要實現(xiàn)項目的撥款申請，投資計量，項目實際發(fā)生值的確定、計算和匯總，目標預算進行比對，投資進行檢查和成本管控。

　　4. 項目結(jié)算：通過定義的結(jié)算規(guī)則，運用項目結(jié)算程序，對項目實現(xiàn)期末結(jié)賬處理。結(jié)算完成后，項目執(zhí)行關(guān)閉操作，保證項目的可控性。

　　三、理財產(chǎn)品行業(yè)投資管理好處有哪些

　　1. 實現(xiàn)財務自由：通過投資理財，人們可以獲得更多的收入，實現(xiàn)財務自由，更加自由地選擇自己想要的生活方式，而不必擔心財務問題。

　　2. 財富增值：幫助人們增加財富，通過投資獲得更高的回報率，從而增加財富。

　　3. 風險分散：投資理財可以幫助人們分散風險。

　　4. 獲取財富：我們獲取財富，通過投資理財，從無到有，從少到多，實現(xiàn)原始財富的積累與財富的進一步增值。