新開放前夜：李彥宏的敬畏與無畏

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不知為什么那么多人解讀百度聯盟大會，只是簡單地貼上李彥宏對未來中國經濟的兩個判斷，以及所謂的“三不政策”，而不加以分析。 他們大概并沒有真正覺察到，李彥宏的言論，其實透露了深深的危機感、敬畏感，當然也包括一輪巨大的開放平臺商機、他與百度的無畏感。而向海龍、鄧明生等人的演講，不過是對他的觀點的注釋。多年之后，我相信，這一次大會，有望成為百度發(fā)展史上的關鍵一幕。 我也先貼上李彥宏當日演講要點，即兩個趨勢判斷、三不政策。他說，互聯網大幕拉開以后，PC互聯網時代已經結束，產業(yè)變革的第二幕、即移動互聯網時代正在步入高潮。 兩個趨勢判斷其實是他對中國新經濟模式的兩個方向預測： 1、未來中國經濟存在兩種可能性：一是以后所有的企業(yè)只剩下傳統(tǒng)主流產業(yè)和互聯網平臺類型的公司； 2、傳統(tǒng)產業(yè)與互聯網互相彌合各自能力，推動整個行業(yè)提升效率，走向下一步。 “三不政策”，也即: 1、堅決做工具，不謀求控股，更偏重培養(yǎng)生態(tài)而不是控股； 2、不劃分陣營、不貼標簽，每個企業(yè)都是獨立的人格，開放合作； 3、每個行業(yè)都有做的好的地方，百度是3600行的通用平臺，未來鏈接起3600行中的佼佼者。 在我眼中，所謂兩個判斷與三不政策是有邏輯關聯的。前者是一種危機感，后者是對前者的回答，也是百度化解危機、迎接挑戰(zhàn)的新一輪開放戰(zhàn)略，接下來一定會在更多方面有所體現，甚至會涉及到百度組織架構、品牌與文化層面。 讓我逐一分析。先從兩個趨勢判斷開始。 其實，我并不同意李彥宏第一種判斷,就是未來整個行業(yè)就只剩下所謂傳統(tǒng)主流產業(yè)與互聯網平臺類型的企業(yè)。確如他所說，幾年來，中國互聯網業(yè)出現許多垂直化平臺，尤其是垂直電商、細分領域的APP。它們會將線下某一具體行業(yè)的主要廠商、服務商或商家吸引到平臺，瓦解傳統(tǒng)細分行業(yè)，看上去將后者變成了打工的。 我的看法是，在一個幅員、腹地有限的市場，這一判斷有效。但在中國這樣結構復雜、幅員遼闊、體量巨大的市場，不可能出現一個細分平臺通吃全國市場的局面。因為垂直行業(yè)每個環(huán)節(jié)一旦落地，很難真正攤薄成本。你分析一下，垂直行業(yè)平臺的成長基礎，大都與它所在的區(qū)域經濟優(yōu)勢要素有關，借資本力量，往往能在短期引爆，獲得一定規(guī)模，但再往下走就非常困難。截至目前，中國幾乎所有垂直平臺都是虧損運營，都在擴展品類，絕非偶然。 而且，這一判斷還忽視了垂直行業(yè)之間的關聯度。在我看來，垂直化趨勢一定還會持續(xù)，但是未來垂直行業(yè)之間也會發(fā)生整合，真正的商機，恰恰會在行業(yè)交匯的地帶。 李彥宏提出這一結論，主要是看到許多產業(yè)在擁抱互聯網的過程當中，“直到現在仍然處在一個比較迷茫的階段”。當移動互聯網時代第二幕已進入高潮，如果它們仍不能figure out（想清楚）如何才能參與到這一浪潮之中，前景堪憂。他本人對這個結論也充滿疑慮：“如果這樣的情況出現，對中國整體而言是好還是不好？這是我們需要花一點精力去思考的。” 第二個判斷，李彥宏似乎更為認同，并體現出他的敬畏感。他舉了一個例子，對比了醫(yī)院幾臺服務器的“大數據”與百幾千幾萬臺服務器計算的大數據處理能力，但他結論卻是，盡管百度有強大的數據處理能力，卻不知道要解決什么問題，因為不知道醫(yī)院面臨的問題是什么，“將來要想解決這些問題，恐怕不是互聯網公司主導就能做得到的，需要醫(yī)療等行業(yè)中的人慢慢了解我們這些互聯網公司、大數據公司、或人工智能公司將來能為他們做什么”。然后，他又舉了基因測序、中國物流成本的例子，說明未來核心的難題，需要依靠具體行業(yè)的數據積累，并由它們先把問題提出來，和互聯網公司不斷結合，從而實現對那個產業(yè)的改造，找到自己的right button（正確按鈕），“這類型的應用就是他們來唱主角的”, 你能體會到第二種判斷隱含著什么？我的體會是，李彥宏這段言論帶有強烈的反思，透露著對于傳統(tǒng)行業(yè)、實體經濟的敬畏感。過去，你應該聽膩了互聯網業(yè)動輒就顛覆的觀點。事實上，李彥宏已經坦陳，互聯網企業(yè)并非萬能，如果實體經濟、傳統(tǒng)行業(yè)自身缺乏新的認知，單憑互聯網公司，不可能化解未來難題。 “想來想去單靠我們的力量是做不成的，甚至說以我們?yōu)橹饕彩亲霾怀傻摹＿@些行業(yè)必須以他們的行業(yè)特點為主，以他們對這個行業(yè)的了解和深厚的行業(yè)積累為基礎，再加上互聯網的理念、技術，才能夠真正地重新煥發(fā)青春，提升效率，讓整個行業(yè)向前走一步。”他說的已經非常明白。 這意味著什么呢？我的理解是： 一、百度等互聯網巨頭已經清晰地意識到，互聯網+時代，如果不能融入實體經濟，加速下沉，并以開放的胸懷接納周圍，它們改變世界的愿望會持續(xù)受挫?；ヂ摼W業(yè)期望建立一個平臺，立馬高高在上地解決社會難題的愿望是個烏托邦； 二、百度們必須調整、變革自身過去多年的商業(yè)模式，走向更大規(guī)模的開放，揚長避短，借助更多外部產業(yè)力量加速與傳統(tǒng)行業(yè)的對接。 在我看來，“三不政策”就是李彥宏與他創(chuàng)立的百度給予外界尤其是行業(yè)的回答，它傳遞了百度新一輪開放平臺戰(zhàn)略信號，同時也傳遞出李彥宏面對新經濟模式的挑戰(zhàn)勇氣與無畏感。 你應該能體會到，三不政策，每一項都是開放策略，可以說是李彥宏對百度商業(yè)模式的重估、優(yōu)勢競爭要素的確認、未來競爭力的展示。 相比其他巨頭，百度優(yōu)勢確實在于技術撬動力。在直通線下龐大商業(yè)生態(tài)上，它不及阿里們，在社交鏈接整個大眾層面上，弱于騰訊。但基于搜索而來的整個技術架構體系，也不是阿里與騰訊所能超越的。這決定了，未來多年，即便BAT業(yè)務會有重疊，但內部核心差異都很難為對方消解，表面肉搏，不會從根本上動搖對方根基。 李彥宏說百度未來不尋求控股，毋寧說，未來百度不會大包大攬，所有領域都自己獨立做或通過全部收購布局，而是更多依托合作伙伴的力量，與它們之間建立開放的資本合作關系。不劃分陣營、不貼標簽，做鏈接3600行的通用平臺，體現的是開放精神。 我認同李彥宏與百度這一新的開放動向。如果這一動向真正落地，我甚至認為它會是百度發(fā)展史一次關鍵的里程碑。 向海龍、鄧明生的演講，基本上就是圍繞李彥宏兩個判斷與“三不政策”展開。相比他們提及的一些數據，尤其是鄧明生強調的2015年針對百度聯盟成員的100多億分成計劃，我更看重他提到的聯盟運營模式的變革。 鄧明生表示，百度聯盟將從過去的分成模式走向生態(tài)模式，并將設立聯盟基金，從資本等虛度角度給聯盟成員以全鏈條的服務。這顯然是對百度“三不政策”的呼應與落實。 相信這一動作會引發(fā)更多關注。因為它意味著在李彥宏的反思下，百度正在走出過去過于粗放甚至粗暴的流量經營模式。 流量是中國信息鴻溝與人口紅利時代的特征，它是梅特卡夫定律的體現，代表著20年來中國互聯網企業(yè)發(fā)展的核心訴求。過去多年，“流量經營”、“導流”、“引流”掛在許多人的口中。但當整個社會信息化普及程度提高之后，尤其是隨著移動互聯網深入人心，過往流量買賣，已經非常粗放。它確實還會繼續(xù)創(chuàng)造效應，甚至會用永遠有效，但它對整個行業(yè)的未來，尤其是互聯網+時代的未來，不太可能再像過去那樣立竿見影。 嚴格來說，流量如果只停留在買賣層面，不走向顆?；\營，不可能實現真正的大數據經營，平臺也不能可能真正具備定義細分行業(yè)市場的能力。 在我看來，百度與莆田的博弈、阿里與假貨的博弈，某種程度上，都是平臺流量經營出現邊際遞減效應的危機信號。流量本身沒有美丑之分，但如何獲取流浪、如何經營流量卻有原罪與倫理差異。百度、阿里與其他眾多以流量經營為主的互聯網企業(yè)，必須盡快走出這一幻影，建立新的經營模式。 過往的流量經營，基本就是分成模式。賣家輸出流量，借助合作伙伴變現，然后雙方分成。這里面會培養(yǎng)平臺的麻醉感，導致平臺過度追求流量，犧牲品質；導致合作伙伴犧牲消費體驗。百度們這類大平臺并非無所不能，觸達線下的能力有時不如小微企業(yè)。從分成模式走向生態(tài)模式，會讓平臺與伙伴之間的關系走向規(guī)范、平等，雙方各自專注于優(yōu)勢的環(huán)節(jié)，從而能讓整個服務鏈變得更具效率，也更具集約效應。 事實上，這也不是百度一家的動向。公眾應該已經看到，過去一段阿里旗下阿里媽媽已喊出“出淘”口號，阿里已經推出百川計劃，強調孵化服務創(chuàng)業(yè)者，這其實都是一波開放的動作。最近，阿里與騰訊開始降低CDN的服務價格，在我看來，表面的降價，其實也是變相的開放。 百度的動作可謂異曲同工。這種集體的動向，展示出中國互聯網業(yè)尤其是領軍企業(yè)開始呈現更負責任的氣質。 還有一個動向，那就是，4月份，李彥宏與馬云、馬化騰等人前后腳在在北京做了一輪“互聯網+”的演講，引發(fā)強烈關注，他們都站在各自角度提到了鏈接、大數據、服務創(chuàng)業(yè)，并強調未來平臺會更加開放。 我越來越不相信這是集體無意識的動作，而認為他們都是有意為之。在這個時間段，當中國宏觀經濟進入一個困頓期，BAT領軍人對于實體經濟尤其是傳統(tǒng)行業(yè)傳遞出濃厚的參與、協(xié)同發(fā)展的信息，代表著中國互聯網業(yè)已經真正走出Copy to China，走向獨立發(fā)展的階段，他們的言論里，敬畏感出自是對中國經濟、傳統(tǒng)產業(yè)的認同、體諒，以及強烈的參與感，無畏感出自于面向未來一種獨立發(fā)展的勇氣與信心。