阿里巴巴在紐約啟動IPO路演，掀開一場全球零售管理系統(tǒng)硬仗

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美國史上最大的IPO正式拉開帷幕，阿里巴巴集團于當地時間9月8日在紐約啟動上市路演，向投資者推介股票，當時正是國內中秋節(jié)之夜。此前阿里已公布每股60美元至66美元的IPO發(fā)行價指導區(qū)間，估值最高將達1698億美元。

據國外媒體報道，在紐約路演后，阿里巴巴還將移師波士頓、巴爾的摩、丹佛、舊金山和洛杉磯等其他美國城市，然后將前往新加坡、倫敦和中國香港舉行上市路演。阿里路演預計9月18日結束。如果路演能夠順利結束，阿里巴巴的股票將于當晚定價，第二天即9月19日在紐約證交所掛牌交易，股票代碼“BABA”。

此時，阿里巴巴需要解決一個關鍵問題：投資者希望購買多少股票，愿意為此支付怎樣的價格？上周五，阿里巴巴在最新的招股書增補文件中已經將IPO發(fā)行價區(qū)間定為每股美國存托股60美元至66美元。按中間值計算，為公司估值1550億美元。

最新的招股書顯示，此次阿里IPO預計將發(fā)售1.23億股美國存托股票，同時，股東將售出約1.97億股美國存托股票。雅虎是阿里巴巴股權的最大出售者，將在IPO中出售1.21億股，價值約76億美元，售股完成后雅虎仍將持有阿里約16.3%的股份。日本軟銀此次將不會出售股份。

此次的阿里巴巴IPO吸引了全世界的關注，主要因為其令人印象深刻的盈利能力，以及有望成為美國歷史上融資規(guī)模最大的IPO。但知情人士稱，要想售出超過200億美元的股票也不是一件容易的事情。而值得一提的是，9月10日是馬云的生日，這位剛剛晉升的中國首富將在路演上度過他50歲的生日。

當然，為吸引投資者，阿里巴巴組建了兩支由銀行家和高管組成的團隊，并以公司Logo顏色命名。“橙隊”由阿里巴巴董事局副主席蔡崇信和CEO陸兆禧率領，“紅隊”則由阿里巴巴CFO武衛(wèi)和COO張勇率領。兩支團隊中都包含了承銷商公司的代表。這些承銷商包括瑞士信貸、德銀、高盛、摩根大通、摩根士丹利、花旗集團和羅斯柴爾德銀行(Rothschild)，其中羅斯柴爾德銀行負責協調各銀行之間的溝通。

此外，阿里計劃拿出IPO中約5%的股票用于“親朋好友”購股計劃。市場推測，“親朋好友”購股計劃的規(guī)模將會在10億美元左右。“親朋好友”購股計劃允許雇員及其他相關人員在股票公開交易前，以IPO價格購買股票并賺取上市后的升值收益。在正常的情況下，IPO價格僅針對機構投資者和少數散戶投資者。

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