OA在證券行業(yè)投行業(yè)務管理平臺系統(tǒng) 解決方案

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  證券行業(yè)投行業(yè)務管理平臺系統(tǒng) 解決方案
協(xié)同OA系統(tǒng)主要系統(tǒng)功能
建立投行業(yè)務知識庫
建立知識體系
建立權限體系
建立投行業(yè)務客戶庫，實現(xiàn)對銷售機會和銷售合同的管理
客戶信息卡片

銷售機會管理
銷售合同及回款進度管理建立了投行業(yè)務電子化的項目管理平臺
項目組成員可以基于此平臺異地協(xié)作工作
項目負責人可以隨時查看項目進展：進度、費用、應收帳款、文檔等
公司高層可以隨時查看項目報表
項目結束項目文檔歸入公司知識庫實現(xiàn)費用報銷、借款申請流程，并自動生成相應的統(tǒng)計報表
費用報銷
借款申請
按客戶/項目/人員/費用類型查看費用報表
投行業(yè)務知識體系
前臺、后臺
前臺：研究、建議書、發(fā)行、業(yè)務模版、信息中心、培訓、項目檔案
后臺：人事管理、行政管理、財務管理、法務管理、對外宣傳、信息技術、公司行政制度、董事會秘書處
關聯(lián)的屬性：年度、行業(yè)、區(qū)域
業(yè)務模板和項目檔案是核心知識內容，按照項目類型和階段設置二三級目錄，并且與項目和客戶、項目強關聯(lián)
投行業(yè)務開展的業(yè)務
業(yè)務開展由投行組負責
分為四大類，十大業(yè)務項目
業(yè)務開展的過程：
尋找業(yè)務機會（客戶管理）
公司內部立項
合同簽訂
項目執(zhí)行（項目管理）

股權分置業(yè)務過程
四大階段：發(fā)起、準備、決策、實施
四個關鍵點：兩停兩復
董事會發(fā)布股權公告并停牌
公告最終方案并于次日復牌
會議股權登記并于次日停牌
對價支付完畢并復牌 （整個業(yè)務結束）
股權分置是政策性非常強的業(yè)務，需要根據國家的規(guī)定隨時調整業(yè)務過程；（協(xié)同OA辦公系統(tǒng)采用項目模版可以保證項目的開展都是符合國家規(guī)定的過程）
業(yè)務開展過程中，需要遞送的資料非常多，并需要反復的修改，因此資料的保存和查找非常重要
投行業(yè)務流程應用
泛普OA軟件中的費用相關：費用報銷、借款申請
人事管理：離司手續(xù)辦理流程、請假申請流程
基于以上相關流程，生成相應的統(tǒng)計報表