信托行業(yè)OA產(chǎn)品設(shè)計(jì)力求多樣化、系列化

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“二八定律”在信托行業(yè)中同樣存在，根據(jù)中國(guó)人民大學(xué)信托與基金研究所的統(tǒng)計(jì)，2009年排名前十的信托公司營(yíng)業(yè)收入占整個(gè)行業(yè)的51.5%。

　　“創(chuàng)新是信托業(yè)永恒的主題。”在信托行業(yè)摸爬滾打了那么多年，中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托公司總經(jīng)理?xiàng)钭岳韴?jiān)定地這樣認(rèn)為。

　　“專(zhuān)業(yè)化是信托公司發(fā)展的必然方向，只有進(jìn)行專(zhuān)業(yè)化分工，創(chuàng)新才能得到保障。不僅在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方面要專(zhuān)業(yè)化，在營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)方面也要專(zhuān)業(yè)化，我們都得兩條腿走路。”楊自理表示。

　　經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，信托公司上馬了證券交易系統(tǒng)和客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng)、OA系統(tǒng)，這是一切業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)，之后潛心修煉產(chǎn)品設(shè)計(jì)和客戶(hù)服務(wù)，信托行業(yè)OA產(chǎn)品設(shè)計(jì)力求多樣化、系列化。近兩年，信托已形成了不同系列集合信托計(jì)劃。

　　“客戶(hù)服務(wù)則以依托信托強(qiáng)大的資產(chǎn)管理能力和廣泛的投資渠道，為高端客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的財(cái)富管理服務(wù)，擴(kuò)大客戶(hù)數(shù)量、增加客戶(hù)忠誠(chéng)度為核心。”楊自理表示。

　　展望未來(lái)三年，楊自理有著清晰的思路，他把公司的發(fā)展概括為“一、二、三、四”戰(zhàn)略：一個(gè)核心——人力資源；二項(xiàng)策略——專(zhuān)業(yè)化和差異化經(jīng)營(yíng)策略；三種能力——自主投資能力、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)能力和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)能力；四個(gè)板塊——資產(chǎn)管理、金融合作、房地產(chǎn)信托、營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)。

　　人物聲音

　　“信托行業(yè)OA軟件的理財(cái)業(yè)務(wù)并不單單是產(chǎn)品銷(xiāo)售，更重要的是與高端客戶(hù)建立深度聯(lián)系，幫助客戶(hù)分析其金融需求，并為客戶(hù)定制個(gè)性化的金融解決方案，逐漸實(shí)現(xiàn)由產(chǎn)品銷(xiāo)售向財(cái)富管理服務(wù)的轉(zhuǎn)變，回歸信托"受人之托，代人理財(cái)"的本源。”